00:00 Altavoz a
Estaba hablando de que la trabajo de IA entrará aquí, viendo cierta pasión en Nvidia. Barclays con una nota interesante esta mañana sobre la IA y cuán excelso va esa industria y creo que estabas en una señal escuchando un poco más su argumento UH.
00:09 Brooke Depalma
Sí, estaba en una señal solo escuchándolos comparando el auge de la IA con la burbuja de las puntocom y por qué no es necesariamente como la burbuja de Dotcom.
00:20 Brooke Depalma
En primer circunstancia, porque los gastadores durante la burbuja de Dotcom fueron las compañías de telecomunicaciones. Estaban comparando CAPX con las ventas. Están diciendo que en este momento ha aumentado un 25%. En aquel entonces, subía un 40%.
00:36 Brooke Depalma
Incluso dicen que las telecomunicaciones dependían en gran medida de la deuda en los mercados de crédito. No es así el caso con los Hyper Scalers que están al ras de efectivo. Y además están hablando de cómo los Hyper Scalers son un negocio de suspensión ganancia.
00:52 Brooke Depalma
Y que sus compañías operativas son los gastos operativos, debo sostener, están subiendo, pero sus ingresos aumentan a un ritmo más rápido. Entonces, Barclays está diciendo que ven una saco cachas para el tema de la IA.
01:03 Brooke Depalma
No ven un descarrilamiento, por así decirlo, para conversar durante los próximos 6 a 18 meses. Sí, hay riesgos. Sí, sí, ¿además hablaban de la entusiasmo en los mercados? La entusiasmo en el mercado de títulos en este momento está elevado. Todos lo sabemos.
01:17 Brooke Depalma
Pero en cuanto al tema militar de la IA, cuando se proxenetismo de Hyper Scalers, dicen que está en una saco sólida.
01:21 Altavoz a
Brent, muy rápido. Palabra final para ti. ¿Compras las caídas en los nombres de IA?
01:25 Brent Shooty
Mira, creo que probablemente Barclays no sea correcto. Creo que hay ecos de la era .com. No significa que sean exactamente iguales.
01:33 Brent Shooty
Creo que el aventura es que las personas lo hayan fijado como si Barclays fuera correcto, y ahí es donde alentaría a las personas a poseer cosas fuera de IA. Entonces, no se concentre solo en las acciones de IA porque ahí es donde existe el aventura de que no resulte la forma en que la familia imagina en este momento, que ya tiene un precio en el mercado, que está en los mismos niveles aproximadamente en muchas medidas que a fines de 1999.
01:50 Brent Shooty
En su circunstancia, me centraría en partes más baratas del mercado porque creo que la valoración funciona a dispendioso plazo. Creo que la historia se repite. Y creo que verá mejores días por delante para el stock promedio en el S&P 500, así como el pequeño y medio en los EE. UU., Que se negocian en valoraciones relativas en los mismos niveles exactos que 1999, que marcó el paso en los próximos abriles por las que se encuentran las partes del mercado.
02:04 Brent Shooty
Uh y ahí es donde continuaría enfocándome en las personas diversificadas y no concentradas.
02:08 Altavoz a
Siento esa toma caliente. Esa es la vitalidad que necesitaba este jueves por la mañana. Muchas gracias a mi puertas iniciales de la mesa redonda, Brent Shooty, Brooke DePalma y Anes Ferrel.
